AI時代の潜在株にどのように投資するか？

最近、私域の授業で私がよくフォローしているテクノロジーのブロガーがこんな見解を共有しました：

もしChatGPTの発明が「蒸気機関」だとしたら、OpenClawの発明は「クランクシャフト」だと。

このブロガーは、テクノロジーの進歩が人類社会に与える推進力を語る際に、蒸気機関とクランクシャフトの例をよく用います。

蒸気機関の発明は人類の科学技術史における重大な突破口ですが、実際には蒸気機関が発明された後の10年から20年の間、その使用は普及せず、大きな推進力や促進力を持ちませんでした。蒸気機関が本格的に普及し、応用されるようになったのは、他の人々が見落としている発明、すなわちクランクシャフトのおかげです。

クランクシャフトが発明された後、人類社会は初めて蒸気機関を自動車、船、列車、大規模な工業に利用し始め、最終的に蒸気機関が人類社会の進歩と発展を本当に推進するようになりました。

同様の理由で、ChatGPTの発明はAIの発展史における重要な突破口ですが、その発明は小規模な範囲でしか使用されておらず、大衆はAIの存在を感じておらず、AIがもたらす直接的な変化も感じていません。しかし、OpenClawはAI分野の転換点となる可能性が高く、それがAIの大規模な応用を促進するでしょう。

OpenClawと従来のAIエージェントとの重要な違いは次のとおりです：

AIエージェントは、各ステップで人間とインタラクションを必要とし、問題に直面すると停止します。

しかし、OpenClawは異なり、問題に直面すると自己回溯を通じて新しい方法を試み続けることができます。これにより、AIが人間の介入なしに自らタスクを完了することが可能になり、AIの大規模な応用における重要な障害を取り除きました。

もちろん、OpenClawにはまだ多くの問題があり、大量の磨きと進化が必要ですが、このトレンドは非常に明確です。

さらに、このブロガーは、早ければ今年中に、OpenClawの応用の普及に伴い、AI分野で広範なユーザーを対象とした破壊的なアプリケーションが登場する可能性が高いと考えています。したがって、その発展と今後の新しい変化に高い関心を持つ必要があります。

このシェアを聞いた後、私は別の問題を考えました：

どのような会社が本当に広範なユーザーを対象とした破壊的なアプリケーションを開発するのでしょうか？

これは私が常に考えている問題です。

なぜこの問題にこれほど関心を持つのか？

それは投資と密接に関連しており、さまざまな会社を分析し注目する際に、どの会社に注意を集中させるべきかを決定するからです。

人間の時間、エネルギー、リソースは常に限られているため、すべての会社に注意を向けることはできません。すべてを掴もうとすると、結局何も掴めなくなります。

以前、私はブロックチェーン、モバイルインターネット、インターネットエコシステムの発展の歴史を共有する際に、新しいエコシステムが出現した後、そのエコシステム内で最終的に巨頭となるのは新たに現れた会社が大多数であり、過去のエコシステムの古参プレイヤーが新しいエコシステムで第一梯隊に残ることはほとんどないと述べました。

テンセントのようにインターネットとモバイルインターネットを横断し、常にトップに君臨する会社は非常に少ないです。

この法則はAI時代にも引き続き適用されるかもしれません。

AI時代において、過去の巨頭（例えば、マイクロソフト、グーグル、Meta）がこの分野でお金を投じて地盤を奪い合っているにもかかわらず、現時点では新興の巨頭たちが風向きをリードしているように見えます。

大規模モデルの分野では、OpenAIやAnthropicがその典型です。我が国でもDeepSeekが先駆けとなり、香港株で最も注目を集めている智普やMiniMaxも同様です。

現在、グーグルのGeminiやアリババの千問も巨頭たちと競争し、さまざまな大規模モデルのランキングで上位に位置していますが、最終的なトップの勝者はおそらく上記の数社に帰属すると思います。

ここで特にグーグルのGeminiについて言及します。実際、その核心技術は彼らが買収した新しい会社DeepMindから来ており、自社のものではありません。したがって、厳密に言えばGeminiも新しい会社の傑作です。

応用分野では、最近注目を集めたManusや現在新たに現れたOpenClaw、Moltbookもすべて新しい会社から生まれています。

もしOpenClawが本当にAI時代の「クランクシャフト」であるなら、次の変革の中で、私たちはAI時代の「自動車」、「船」、そして「列車」を目にすることになるでしょう------------それらを創造するのは、今静かに活動している小さなチームや新しい会社の一群かもしれません。