アマゾン CEO：AI ビジネスの年収は 250 億ドルを超え、成長率は AWS 初期の数百倍で、2200 億ドルを投資しても需要を満たすことができない。
最近、アマゾンのCEOアンディ・ジャッシー（Andy Jassy）が著名なベンチャーキャピタルa16zのポッドキャストに出演し、a16zの共同創設者ベン・ホロウィッツと深い対談を行いました。このインタビューでは、ジャッシーが生成AIの波の中でのアマゾンの戦略全景を全面的に明らかにしました。
ウォール街がテクノロジー大手の底なしの資本支出に対する懸念に直面する中、ジャッシーは市場への最も直接的なフィードバックを提供しました：需要は減速するどころか、未来の生産能力を急速に使い果たしているとのことです。同時に、彼は現在のAI市場の「バーベル型」需要構造を詳細に分析し、企業向けAIアプリケーションを真に解放するためには、計算力の推論コストをさらに1桁下げる必要があると明言しました。
「2200億ドルを投じても、依然として多くの需要がテーブルに残っている」
現在市場で最も注目されている核心的な問題は、大手企業の千億ドル単位の資本支出が過剰な埋没コストに変わるのではないかということです。ジャッシーは驚くべき注文データの一群を用いて市場の疑念に直接応えました。
「今年2200億ドルを費やしても、依然として多くの意味のある需要がテーブルに残っています。」ジャッシーはインタビューで、現在の計算力が極度に供給不足である現状を率直に指摘しました。「私たちは常にオンデマンドサービスのために一定の割合の計算力を確保しますが、2026年の生産能力は明らかに売り切れ、2027年もほぼ売り切れ、2028年の大部分もすでに売り切れています。」
ビジネスの成長率から見ると、AIがもたらす成長曲線は非常に急激です。ジャッシーはAWS（アマゾンウェブサービス）の初期と現在の成長速度を比較しました。「AWSが始まった最初の3年間、私たちは自分たちが非常に速く成長していると感じていました。当時の年換算収入の運転速度は約6000万ドルでした。しかし、この生成AIの波の最初の3年間で、私たちのAWSのAIビジネスの年換算収入の運転速度はすでに250億ドルを超えています。その速度は当時の数百倍で、私たちはこれまでに類似の状況を見たことがありません。」
資本市場の懸念に対して、ジャッシーはデータセンター投資のキャッシュフローサイクルの論理を説明しました。彼は、データセンターの建設投資は2年前に必要ですが、使用寿命は30年に及ぶと述べました。一方、サーバーやネットワーク機器の調達は数ヶ月前に行えばよいのです。これは、企業が顧客の需要に対して非常に明確な可視性を持っていることを意味します。「もしあなたが実際にそれらのデータセンターを満たす必要がないと気づけば、サーバーやネットワーク機器を購入することはありません。ほとんどのサーバー契約は5年契約で、通常3年で損益分岐点に達します。このようなキャッシュサイクルが存在するため、あなたがこれほど速く成長しているとき、初期のフリーキャッシュフローは確かに逆風に直面しますが、すべてが稼働し始めれば、リターンは非常に大きくなります。」
データセンターに関する論争を反論：「ゴルフ場の2日間の水使用量は私たちの1年分に相当」
アメリカ本土では、データセンターのエネルギー消費と環境問題が政治的な論争に発展しています。ジャッシーはこれに対して強硬に反論し、国家競争力のマクロな観点にまで引き上げました。
「私たちが経験しているインフラ建設は、1950年代のアメリカの高速道路や橋の建設に匹敵する規模です。国家や世界全体がデータセンターを建設しない代償を負うことはできません。そうでなければ、中国のような国がすべてのリーダーシップと規範を確立することになるでしょう。これは私たちにとっても国内外のレベルで受け入れられないことです。」
環境保護に関する非難に対して、ジャッシーは非常に衝撃的なデータを提示しました。「今、多くの神話と嘘の間にある主張が広まっています。なぜなら、政治家や投機家は単純な『悪役』を見つけるのが好きだからです。実際、ゴルフ場やアーモンド栽培業が消費する水量はデータセンターをはるかに超えています。データポイントとして、ゴルフ場が消費する水量は私たちの200倍で、彼らが2日間に使用する水は私たちのデータセンターが1年間に使用する水よりも多いのです。」
彼はまた、バックアップ発電機の汚染も大きく誇張されていると付け加えました。「あなたは24時間フル稼働で運転することを前提に汚染量を登録しなければなりませんが、実際には私たちは毎年バックアップ発電機を0.1%の時間（約10時間）しか運転していません。」
AI需要の「バーベル効果」と推論コストを下げる核心論理
具体的なAI需要を分析する中で、ジャッシーは生き生きとした「バーベル」理論を提唱し、アマゾンがなぜ自社開発のチップ戦略を堅持しているのかを説明しました。
「バーベルの一端はAIラボで、彼らは私が見た中で膨大な計算力を消費しています。もう一端は企業で、主にコストを削減し生産性を向上させるためにAIを利用しています。たとえば、自動化されたカスタマーサービスやビジネスプロセスです。そしてバーベルの中間には、企業の現在の生産作業負荷があります。ほとんどの企業はまだ（AI推論）を普及させていませんが、私は5年から7年後には、ほぼすべての既存の企業アプリケーションが推論技術を深く使用するようになると考えています。」
しかし、「バーベルの中間」の巨大な市場を活性化するためには、価格が最大の障害です。
「過去数年で推論コストはかなり下がりましたが、私の見解では、それでもまだ1桁高いです。」ジャッシーは強調しました。「もし企業にAIアクセラレーターを使って既存のCPUアプリケーションを再構築するよう求めると、コスト差が大きければ、再構築のハードルは非常に高くなります。しかし、推論コストを下げることができれば、ハードルは大幅に下がります。これが私たちが自社開発のチップ事業に力を入れる理由です。」
ジャッシーは2015年にチップ設計会社Annapurna Labsを買収した取引を高く評価し、「アマゾンの歴史の中で最も成功した買収であり、他に類を見ない」と称賛しました。彼は、自社開発のGravitonプロセッサー（他のx86よりもコストパフォーマンスが40%高い）とTrainium AIアクセラレーター（コストパフォーマンスが30-40%高い）を通じて、アマゾンが計算力コストを強引に引き下げていることを明らかにしました。
組織再構築：6人のエンジニアが40人分の仕事を1年で行い、すべての製品は一からやり直さなければならない
計算力を外部に提供するだけでなく、AIはアマゾンの巨大な機械の運転方法を内部から再構築しています。最初に影響を受けるのは人員構成と製品開発の論理です。
ジャッシーは驚くべき内部の事例を共有しました：Bedrock（アマゾンAI推論サービスプラットフォーム）チームはわずか6人のエンジニアで、76日間で推論エンジンを再構築しましたが、これには以前は40人が1年かかっていました。
「これには皆が驚きました。」ジャッシーは率直に言いました。「未来には、同じ仕事をする人間は今日よりも少なくなるでしょう。私は人が不要になるとは言っていませんが、ビジネス規模が拡大するにつれて、私たちは以前のように多くの人力を投入することはなくなります。チームはより小さくなり、人々は機能を超えて働く必要があります。なぜなら、モデルがあなたの80%の仕事を助けてくれるからです。」
製品の面では、ジャッシーは漸進的な改善はもはや通用しないと考えており、「一から再構築する」決意が必要だと述べました。
「Alexaのような製品については、その『脳』は開発時に非常に革新的でしたが、生成AIの出現により能力の境界は完全に異なりました。勝利する顧客体験を持ちたいのであれば、Alexaの脳を再接続（rewire）する必要があります。」
Alexaだけでなく、ジャッシーはアマゾンの小売、Prime Video、音楽など、すべてのコアな消費者体験が今後数年内にAIと結びついて徹底的に再構想されなければならないと指摘しました。「チームはしばしば誇りや歴史的な負担から抵抗し、『私たちはそれを試したが、うまくいかなかった』と言います。しかし、これは必ず経験しなければならない痛みであり、漸進的な改善だけを考えていると、3年か5年後には淘汰されてしまいます。」
以下はポッドキャストの全文翻訳です：
Andy Jassy 00:00
たとえ今年2200億ドルを投入しても、私たちは依然としてかなりの部分の需要をテーブルに残しています。私たちは常にオンデマンド使用のために一部の生産能力を確保しますが、2026年は明らかに売り切れ、2027年も基本的に売り切れ、2028年もかなりの部分が売り切れています。
Andy Jassy 00:14
金融市場は言っています、ああ、世界にはこれらのものに資金を提供するためのそんなに多くのお金はないと。しかし、私たちが今日この世界で行っているすべてのこと------株式市場、銀行、医療------それらはすべてデータセンターを使用しています。私たちの仕事は、できるだけ多くの生産能力を持つ方法を考えることです；私たちはこの機会を持っており、より多くの顧客体験をカバーし、彼らの生活を毎日より良く、より簡単にすることができます。あの大規模なラボは電力、冷却、チップにほぼ何でも支払う意欲があります。うん、もしかしたら私たちは古い顧客を買い戻し、新しい顧客に売るべきかもしれません、彼らは私たちの提示価格に従ってくれます。
a16z 00:48
アンディ、番組へようこそ。あなたが来てくれて嬉しいです。招待してくれてありがとう。さて、あなたはアマゾンを5年間率いてきて、多くのことを成し遂げました。ここに来ること自体が非常に難しいことであり、CEOとしても多くのことが連続して進行しています------あなたは現在2200億ドルの資本支出を抱えており、AWSは20%、28%成長しています。うん、うん、あなたは確かに多くのことを成し遂げました。
Andy Jassy 01:09
あなたはこれほど多くのことを達成しましたが、2026年のアマゾンの野心をどう見ていますか------2021年に正式にCEOに就任したときと比べて？ああ、2021年はすでにずいぶん前のことのように感じます。まるで、あなたが知っているように、10年前のようです。しかし、あなたが知っているように、世界は非常に速く変化しています。そして、あなたが知っているように、つまり......
Andy Jassy 01:30
2021年と比較して、私たちの全体の収益は約80%増加し、AWSビジネスは約3倍、広告収入は約2.5倍です。だから、このビジネスは、あなたが知っているように、かなり成長しています。
Andy Jassy 01:47
確かにいくつかのことが起こりました。私が就任して間もなく------それはちょうどパンデミックの終わりに重なりました------私たちの小売ビジネスは実際の履行コストの問題に直面しました：私たちは基本的に履行ネットワークの規模を倍増させました。私たちが25年かけて築いたネットワークを、約18ヶ月で倍増させました；その後、約20ヶ月でUPSと同等の規模の最終配送ネットワークを構築しました。そして、これほど速く構築すると、さまざまな最適化されていないものが残ることになります。私たちの履行ネットワークの履行コストは、私たちが望んでいたものではありませんでした。うん、あなたが知っているように、これは当時多くの課題や不安をもたらしました。
私はその時、就任してまだ1年も経っていない頃、皆が言っていました：ああ、この時期に引き継ぐのは本当に最悪のタイミングで、運が悪すぎると。しかし、今振り返ると、それは実際には非常に良いスタートのタイミングだったと思います。本当に幸運でした------なぜなら、それは私たちに、通常は何年も考えないであろう多くのことを考えさせるからです。そして、それらのことは私たちの顧客やビジネスにとって非常に良いアイデアです。その中で最も大きなことは、私たちの履行ネットワークです：私たちはこの元々平坦な全国的な履行ネットワークをアメリカで地域化しました。地域化を通じて、私たちは商品を顧客に近づけ、結果として輸送距離が短くなり、履行コストが削減され、顧客への配送速度も大幅に向上しました。
うん。私たちが履行コストに苦しんでいたその段階で、私たちの最も根深い信条を再検討することが、配送速度と小売ビジネスの大量の需要を真に解放し、私たちがそこでこれほど速く成長できた重要な理由の一つでもあります。もちろん、あなたが知っているように、次はAIがどのように全体をさらに引き上げるかです。AIが何か新しいものであるわけではありません------私たちは皆、機械学習を長い間行ってきましたし、以前にも「本当の転換点」と見なされるAIの波がいくつかありました。しかし、2023年に到達すると、生成AIがもたらす巨大な違いを見ることができます。私が言いたいのは、その時点で私たちのAWSビジネスはすでに非常に速く成長していたということです。
私たちは、あなたが知っているように、明らかに最も広範な機能のカバレッジ、より強力な運営パフォーマンスと安全性を持っており、さらに異なるパートナーエコシステムがあると思います。私たちは明確なリーダーであり、このビジネスは長い間------仮に10年以上------数千億ドルの収益を上げることができると感じていました。今、私たちはAIで起こっているすべてを見ており、私たちが知っているすべての顧客体験が推論とAIによって再発明されることを考えると、実際にAWSビジネスは非常に速く成長しており------先季度は前年比36.7%の成長を遂げ、1690億ドルの年換算収益の規模で------今日私たちの前にある機会は本当に驚くべきものです。
そしてあなたが知っているように、もしさらに一層重ねると、私たちは新しいビジネスの種を持っています：チームがPrime Videoをどのように成長させたか------今では非常に大規模で利益を上げているビジネスになっています；また、私たちがAmazon Leoを使用して構築している低地球軌道衛星；あるいはZooxと一緒に行っている自動運転ライドシェアサービス；医療ビジネス、そして私たちがロボティクス分野で行っていること。あなたが知っているように、私たちは本当に多くの顧客を助け、より多くの顧客体験をカバーし、彼らの生活を毎日より良く、より楽にする機会を持っています。
この「顧客の生活を毎日より良く、より楽にするために努力する」という使命は、実際に私たちが会社のあらゆる場所で行っていることを統一しています。では、この件についていくつかの追求があります。まず第一に、あなたが言ったように、履行ネットワークをこんなに早く拡張すると、必然的に少し非効率になります。あなたが知っているように、こんなに早く進めると、必ず粗い部分が出てきます。では、あなたはどうやって------そしてあなたはこの件について内部で不安があることを言及しました------CEOの視点から、あなたが行っていることをどのようにコミュニケーションし、文化基準を下げないようにするのですか？私の言いたいことは、アマゾンは卓越性、運営効率、倹約で知られているということです。すべてのこれらのこと。しかし、あなたが今言っているのは：私たちはUPSのようなものを作ろうとしている、ということです。では、あなたはどのようにこの二つを調和させるのですか？うん、興味深いのは、私たちには多くの人が知っているリーダーシップの原則があり、合計で16条あります。多くの原則は、私たちがチームとして運営と文化の考え方を支配するべきものであり、実際に支配しています。
しかし、その中にはいくつかの条項が互いに緊張関係にあり、時には人々が混乱することがあります。しかし現実は、これはまさに現実世界の運営方法を反映しています------何事も本当にクリーンでスムーズではなく、常に妥協をしています。だから、当時の瞬間に戻ると、私たちがあまりにも急激で速いペースで履行ネットワークと最終配送ネットワークを拡張することを決定したとき、チームが直面した問題は：私たちは知っていました、こんなに早く進めると非常に困難になること；コストはおそらく少し遅く進めるよりも高くなる可能性がある；私たちはすべてのことを遅く進めるときのように最適化することができないかもしれません。しかし、顧客と売り手は本当にそれを必要としていました。だから、私たちは「まずそれをやってしまう」ことに偏るべきでしょうか？その時はパンデミックの初期で、すべての実店舗が閉まっていました。
私は言いますが、パンデミックの間にアマゾンが誰の生活の中で果たした役割を見れば、それは非常に革新的な意味を持っていました。だから私たちは自問しなければなりません：私たちは速く構築し、もしかしたら最適化されていないかもしれないが、顧客と売り手をうまくサービスするためにそれをするべきでしょうか------その売り手も自分のビジネスを維持するために努力していたのですか？これはあなたが最初に決定しなければならないことです。そして私たちは、ほぼ常に行っているように、顧客の側に偏ることを決定しました。あなたが知っているように、その後、構築の過程でそれがすぐに明らかになりました------私たちが計画したことはすべてが完璧に進んでいるわけではありませんでした。
私たちは、あなたが知っているように、履行チームは会社の他のほとんどの部門よりもオフィスにいることが多いです。しかしそれでも、多くの人が大量の設計、計画、評価に参加する必要があります。人々はあちこちに分散し、リモートで働いており、そして「行動を重視する」または速度と「非常に高い基準を維持する」間の組み合わせまたは緊張をバランスさせる必要があります------後者は、あなたが自分の計画したコスト構造、配信方法、設計に従って配信することを意味します。だから、あなたはまた妥協をしなければなりません。
私たちの妥協は、顧客の側に立ち、迅速に進めることで、売り手と消費者をうまくサービスすることでした。そして私たちはその時、後で一定量の整理作業があることを考えていました。では、私たちはその時、最終的にそれが後のように進展することを正確に知っていましたか？いいえ。最適化が不十分なものもあり、それらが最適化されないことを事前に予見していたかどうかは不明です。しかし、良い指標があれば、あなたの文化が真実を語る文化であれば------これも私たちの文化の中で非常に重要な部分です------私たちは、あなたが知っているように、データをテーブルに置き、問題をテーブルに置き、直接コミュニケーションを取り、他の人が問題を美化することを許しません。もしあなたがそのような文化を持っているなら、指標上で非常に明確であり、議論の中でも非常に明確です。
そして、あなたはそれを改善する方法を考え、どれが単なる小さな効率の問題で、どれが構造的な問題であるかを区別するだけです。私たちがその生産能力を装備した後、私たちは本当にネットワークの重要な部分を再構築しました------そのことは当時そのチームの優先順位リストでおそらく8番目または9番目に位置していましたが、後にはるかに重要な優先順位になりました。なぜなら、それは本当に速度とコストの組み合わせを得ることができるからです。はい、非常に興味深いです。あなたが知っているように、最初にAWSを設立したとき------あなたがAWSを設立したとき、その時のアプローチは「構築すれば彼らは来る」というものでしたよね？あなたはこの全体のインフラを構築し、それを運営します。だから、彼らは来なければならず、さもなければ大変なことになります。
しかし、今このことははるかに大きな規模で繰り返されています：あなたと他のいくつかの会社------ただし、私は言わなければなりません、主にあなた、少なくともあなたは確実に最大のプレーヤーの一人です------が、非常に速いペースでデータセンターとチップの生産能力を構築しているため、金融市場はこう言い始めました：ああ、世界にはこれらのものに資金を提供するための十分なお金がない。最近、私たちはCoreWeaveの債務市場や株式市場などでその緊張感を見ました。では、あなたはどのように判断しますか------需要が非常に急激で、あなたの成長が非常に速いことを考慮して、このラウンドの建設がどれだけ進むと「過剰」と見なされるのでしょうか？そして、サプライチェーンには競争があり、あなたは冷却、電力、チップなどのすべてを奪い合わなければなりません。はい、これは非常に良い質問です。私はそれを簡単にする公式があればいいのにと思います。それは私たちのチームに大きな時間を節約させることができます。
うん、私はこう言うでしょう：クラウドの最初の波の中で、私たちがAWSを設立したとき、確かに「人々がそれを使うかどうかわからないので、まず構築すれば彼らは来る」という感覚が少しありました。しかし、私たちは社内で良いシグナルを持っていました。当時、あなたが知っているように、2000年代初頭の数年間、私たちは多くのチームが進行速度が私たちの期待に遠く及ばないことを感じていました------それでも相対的には私たちは十分に速いと感じていました。しかし、私たちはなぜそれにそんなに時間がかかるのか理解できませんでした。実際の理由は、私たちの製品チームが70%から80%の時間をインフラの部分に費やしており、その部分は彼らに差別化をもたらさないからです；実際に製品に差別化をもたらす部分には約20%の時間しか費やしていませんでした。
したがって、私たちは、あなたが知っているように、各チームがこの作業を繰り返し、車輪を再発明していることに気づきました。したがって、私たちがAWSを最初に構想したのは、私たち自身が社内でより速く走るためでした。私たちの判断は、もし大規模で高可用性、低コスト、高度に柔軟な基盤モジュールサービス、例えば計算、ストレージ、データベース、コンテンツ配信、メッセージなどを構築すれば、消費者ビジネスでより速く構築できるというものでした。そして、私たちは相対的に技術が良いと考え、他の会社も同じ問題を抱えているだろうと考えました。しかし、私たちが外部に発表する前から、社内には多くのチームが興味を持っており、私たちは方向性が正しいことを知っていました。私たちの中で誰もがそれが外部でそんなに速く成長するとは予想していなかったと思います。
AIの分野では、あなたが知っているように、以前に何度も「今がその時だ、AIがついに来た」と言う人々が現れました。生成AIの波が来る前の約6、7年前から、人々はそれがAIの時代だと感じていました。私たちは多くのAIサービスを構築し、AWSでは実際にかなり良いビジネスになっています。しかし、私たちが今見ているものとは全く比較になりません。AWSの初期に、私たちは非常に速く成長していると感じており、そしてそれに満足していました------3年後には約6000万ドルの年換算収益を達成しました。しかし、生成AIの波の最初の3年間で、AWSのAIビジネスだけで年換算収益が250億ドルを超えました。したがって、それは数百倍の速さです。私たちは本当にそのようなものを見たことがありません。したがって、問題は：この機会を追いかけるためにどれだけの資本支出を投資したいですか？私が言えるのは、私たちは2026年に約2200億ドルの資本支出を見込んでいると言ったことです。
ちなみに、私は約15年前のリーダーチームの朝食会で、私たちが電気通信会社が500億ドルを資本支出に費やすことができるとは信じられなかったことを覚えています。私たちは「彼らはどうやってこんなに多くのお金を資本支出に使うことができるのか？」と言いました。したがって、これらの数字は、あなたが知っているように、本当に頭がクラクラする数字です。そして、たとえ今年2200億ドルの資本支出を行うとしても、私たちは依然としてかなりの需要をテーブルに残しています。ここで本当に助けになるのは、私たちが顧客の需要に対して非常に良い可視性を持っていることです。したがって、AWSの資本支出投資とキャッシュサイクルの運用方法には二つの大きな部分があります：一つはデータセンターへの投資、もう一つはサーバーとネットワークへの投資です。データセンターの部分では、あなたは約2年前に投資を行う必要があり、その後にサーバーをデータセンターに置いて収益化を開始できます。良いニュースは、この投資は一度行えば済むもので、約30年の耐用年数を持つ資産です。
しかし、あなたは数年前にこの投資を行う必要があります。サーバーとネットワーク機器は、数ヶ月前に投資を行うだけで済み、具体的な部品によります。したがって、あなたが本当に引き金を引く前に、顧客の需要に対して非常に良い可視性を持っています。もし最終的にあなたが実際にはこれらのデータセンターを満たすための生産能力を必要としないことがわかった場合、あなたはサーバーとネットワーク機器を購入しません。平均して、それらは、あなたが知っているように、約3年で回収でき、現在の耐用年数は約5年から6年です。
私たちが行うほとんどの取引は約5年です。したがって、私たちのように同時にこれほど多くのデータセンターを迅速に構築していると、あなたは大量の資本を費やし、その年には自由現金流が逆風にさらされます------数年後にすべてのデータセンターがオンラインになり、収益化され、サーバーとネットワークへの投資からお金を回収するまで。ですが、キャッシュサイクルの運用方法により、あなたがこんなに速く成長している最初の数年間には、確かに逆風が生じます。では、これに沿って、あなたがAWSを設立したとき、データセンターはおそらく世界で最も政治的な議題になるとは信じられないものでした。しかし、私たちは今、そのような状況に直面しています、特にアメリカでは。
あなたが知っているように、これは非常に興味深いことで、あなたも経験したことがあると信じています------世界中のどの場所の人々も、アメリカの政治圏のようにデータセンターに反対することはありません、理由は何であれ。だから、あなたは、知っているように、この状況が最終的にこの問題にどのように影響するかを考えていますか？私が尋ねたいのは、データセンターに反対する主張には何か理にかなったことがあるのでしょうか？そして、それがあなたの戦略にどのように影響するのか------あなたがここで何を建設し、他の地域で何を建設するのか？うん、いいでしょう、私はあなたに私が把握している、少なくとも私が信じている背景をいくつか提供できます。私たちが今日この世界で行っているすべてのこと------株式市場、銀行、医療、エンターテインメント、ショッピング、教育、ビジネス、ライドシェア------私たちが行っているすべてはデジタル駆動であり、すべてがデータセンターを使用しています、簡単に言えばそういうことです。いいえ、誰もがそうです；私が反対しているのは自分自身で、もう自分の携帯電話を使いたくありません。
しかし、彼らはすべてデータセンターを使用しています。そして、これはAIの前のことです。AIは私たちの時代の最大の技術革新です------私たちがインターネット、クラウド、モバイルインターネットを経験してきたことを考えると、こう言うのは重みがあります。だから現実は、私たちがちょうど話したAIの側のその急成長を支えるために必要なこの種のインフラ整備は、この世界、この国では、おそらく1950年代に高速道路や橋を建設して以来、これに匹敵するものは存在しません。私は言いたいのは、私たちが今経験しているのは、その規模の建設です。そしてこの国------私は世界全体が大体そうだと思いますが、特にアメリカについて言いたいのは------データセンターを建設しない代償を負う余裕がありません、さもなければ、中国のような別の国がすべてのリーダーシップとすべてのルールをそこに確立することになるでしょう。私は、私たちの誰もがそれを好まないと思います、国内でも国際的にも。
だから、私たちは今データセンターを建設しなければなりません。では、私は業界全体として、今よりも良い方法があると思いますか？もちろん。私は物事が急速に進展していると感じており、皆が共に学んでいます。しかし今、私は------私はそれを迷信と不実の間にあるものと呼びます------広まっています、なぜならこれは誰もが簡単に「悪役」を見つけられるテーマだからです。政治的には、時々機会主義者はその悪役を見つけて指摘するのが好きです。いくつかの例を挙げることができます。ゴルフ産業やアーモンド栽培産業が消費する水は、データセンターよりもはるかに多いです。
データポイントを一つ挙げます：ゴルフコースのような場所は、私たちのすべてのデータセンターの200倍の水を消費します；彼らの2日間の水の消費量は、私たちのデータセンターの1年の水の消費量よりも多いです。だから、このような例はたくさんあります、これは良い例です。あるいは、汚染について話すこともできます。実際のところ、新しいサイトを登録し、バックアップ発電機を装備する際には、あなたは登録して申告しなければなりません：もしあなたがこれらの発電機をすべてフル稼働で24時間運転した場合、排出量はどれくらいになるか。しかしもちろん、そんなことは決して起こりません。バックアップ発電機は、年間のうち千分の一の時間しか稼働しません、例えば、年間10時間のメンテナンスに使われます。
だから、あなたが知っているように、あるいはあなたが電気料金について話すとき------私たちが大規模なデータセンターを展開している異なる地域を見てみると、ある場所では電気料金が上昇し、他の場所では電気料金が下がっています。しかし本当の問題は：国家として、私たちは電力網のインフラに適切に投資していないということです。ここには必然的にかなりの成長があるので、何かがそれを投資が必要な臨界点に押し上げるでしょう。その結果、AI------それは非常に急速に成長し、規模も非常に大きい------がそれを押し進めるものになりました。しかし、実際に生産能力を構築すると、ほとんどの地域では、電気料金は最終的に平坦になるか、あるいは下がることがわかります、インディアナ州、ジョージア州、ミシシッピ州で起こったように。
だから、私たちがより良くできることはいくつかあります。また、人々が忘れがちな点は：これらの地域では、大規模なデータセンターの供給業者が多額の税金を支払っています。見てください、インディアナ州のセントジョセフ郡を例にとると、私たちは約30億ドルの税金を支払っています。コミュニティはこのお金を受け取り、コミュニティにとって本当に重要なことに使うことができます。だからコミュニティもその恩恵を受けています。私たちはBuilt Together（共建）などのプロジェクトをいくつか立ち上げました、私たちは最近、データセンターを展開しているコミュニティに対して、今後5年間で10億ドルを投資することを約束しました。だから私は、私たちはコミュニティと共にこの事業を進め続ける必要があると思います。それは公私のパートナーシップでなければなりません。しかし、この建設ラウンドはこの国の未来にとって非常に重要です------もし私たちが当初高速道路を建設しなかったらどうなっていたかを想像してみてください。
a16z 20:44
そして橋------それはこの国の経済繁栄と能力の境界を決定することになります。だから私たちはそれを合理的な視点で見る必要があり、私たちが建設するコミュニティのパートナーになる必要があります。資本支出の問題に戻りましょう。その2200億ドル、つまり毎日6億ドルです。私はただ、あなたが知っているように、それを参照系に置きたいと思っています。私はあなたが今AIの需要をどのように見ているのかに興味があります------私たちがプライベートで話しているとき、あなたはそれを......
Andy Jassy 21:10
バーベル構造（barbell）と表現しました。おそらく、現在のAI需要の状態を整理したり、位置付けたりすることができます。うん、私が言いたいのは、最初の背景は私が前に言ったことです------私はAIがこんなに大きく、こんなに早く成長するとは信じられません。あなたが知っているように、それはAWSの初期よりも数百倍早いです；最初の3年間で、私たちはAWSでAIの収益を250億ドルの年率規模に達成しました。だから、それは本当に非常に大きいです。しかし同時に、需要の構造を見ると、それは本当にバーベルです。バーベルの一端は、膨大な計算能力を消費しているAIラボで、その規模は私が見たことがないほどです。そして、少数のヒットアプリケーション、ChatGPT、Claude Codeなどがあります。
Andy Jassy 21:59
バーベルのもう一方の端は企業で、彼らは主にAIを使用してコスト回避や効率化を行っています、例えばカスタマーサービスの自動化、詐欺防止、またはビジネスプロセスの自動化です。バーベルの中間には、企業の現在の生産型ワークロードがあり、その多くはAWS上で実行され、今日すでに推論を使用しています。しかし、私が言いたいのは、その中の大多数はまだ何の浸透性も持っていないということです------あなたが知っているように、私はそれがAIの使用において絶対的に最大の部分になると考えています。私はあなたがそれを見るだろうと思います。
Andy Jassy 22:38
私はこの事が起こる速度を予測するのが難しいです。それは、あなたが知っているように、毎年ますます起こっています。しかし、もしあなたが視点を広げて------5年、5から7年後------それがどのようになるかを見てみると、そして私はそれが5年から7年後まで待つことはないと思います、それは決して一気に起こることはありません。しかし、もしあなたが視点を5年から7年に広げることができれば、かなりの数、さらには私たちが今日使用しているほとんどの企業アプリケーションが、浸透性のある方法で推論を使用することになると思います。だから私たちにはまだ大きな成長の余地があります。
あなたはこの事をどう見ていますか？私たちは今、データセンター、チップ、メモリ------すべてのもの------の不足に直面しています、そしてそれは本当に2027年に起こることで、皆が今建設しているからですが、今年の終わりまでに準備が整うとは限らず、需要は全く減少していません。だからこの状況に対してあなたはどう考えていますか------大規模なラボが電力、冷却、チップに対してほぼ何でも支払う準備ができている環境で；そしてあなたは、長年存在している古い顧客が通常の料金でビジネスを運営しているのを持っています。古い顧客を買い取って新しい顧客に売るべきだと思うような商業的圧力はありますか？彼らは私たちの料金で支払う準備ができているからです。しかし古い顧客に対しては、彼らの価格を倍にすることはできません、それは不公平です。あるいは、あなたはこの事をどう見ていますか？これは本当に奇妙です------あなたは20年間ここにいる顧客がいて、彼らはあなたが言うように、おそらく推論に向かうことになることをしています；そして新しい顧客がいて、彼らは貪欲で、何でも買う準備ができています。
Andy Jassy 24:35
はい、それは良い質問です。あなたが知っているように、私たちがこの事を考える方法はあなたが言ったものとは少し異なりますが、私は完全に理解できます。もしあなたが考えてみれば、今日のデータセンターと電力はこれだけしかなく、メモリもこれだけしかありません、そして私はこの不足が2027年に終わるとは思いません。
私は、私は信じています------資本投資の話に戻ると、私がなぜもっと多く投資できると思うのか、そしてそれが悪い資本の使用ではない理由の一つは：26年のこの時点で明らかに売り切れ、27年は基本的に売り切れです。私たちは常にオンデマンド使用のために一部を残します、私たちの推論サービスBedrockの中で、またはEC2の中で------しかし基本的にすべて売り切れています、大きな部分はすべて売り切れています。28年もかなりの部分がすでに売り切れています。需要はこれほど大きいのです、あなたは......私たちには、AIビジネスと私たちが言うところのコアビジネス------コアは非AI部分として理解できます------があり、彼らは今非常に速い速度で成長しています。
そしてあなたが知っているように、もしあなたが手元にあるメモリがそれだけしかなければ、あなたはどれだけのメモリをHBM、つまりAIアクセラレーターに割り当て、どれだけをDRAM、つまりあなたのコアビジネスに割り当てるかを決定しなければなりません。だから、これらはあなたがしなければならない現実的なトレードオフです。しかし、私が言いたいのは、私たちの出発点は顧客第一です。
私たちにとって、私たちはAWSで顧客と深い関係と協力を持っています。パンデミックの間のように------その時、私たちの競争相手は、私は彼らが考えていたのは、すべての人がコスト最適化を行う世界で、できるだけ多くの収益を押し上げるために、四半期内で最適化を行う方法だと思います；しかし私たちは異なるアプローチを取りました。私たちは積極的にチームを外に出し、顧客がコスト最適化を行う方法を考える手助けをしました、私たちはそれが短期的および中期的な収益を弱めることを知っていましたが。あなたが知っているように、私たちは顧客の成功を助けなければなりません、なぜなら私たちは非常に信じているからです：もし私たちが長期的に顧客を助ければ、私たちのビジネスもそれに続くでしょう。コアビジネスにおいても、同じことが言えます。私はあなたが確かに計算を行い、稀少性と顧客の支払い意欲のために、コア顧客からもう少しお金を引き出すことができると認定できると思います。しかし彼らは自分のビジネスをAWS上で運営しており、彼らのすべてのコアアプリケーションがそこにあります。
私たちは顧客を圧迫することはありません、私たちは彼らが拡張できることを確保します。そして私たちの仕事は、できるだけ多くの生産能力を持つ方法を考えることです、私たちのコア顧客だけでなく、私たちのところでAIを使用したいすべての顧客、そして私たちを使ってAIを行いたい人々が利用できるように、そしてそれが私たちにとって経済的にも持続可能な方法で行われるようにすることです。だから、私は本当にあなたに言いたいのですが、供給の緊張は2027年の問題だけになるとは思えません；私は異なる部品において、私たちは数年間この状況を目にすると思います。私たちは常に積極的であり、私は私たちが投入している生産能力が誰よりも多いと思います、なぜなら私たちは本当に投資しており、基盤インフラとAI分野の重要なリーダーであり続けることに非常に執着しているからです。
しかし、私が言ったように、私たちは今年2200億ドルを使う予定で、実際にはもっと多くを使うことができたでしょう。それは悪い資本の使い方ではありません。そして中期から長期的に見て、私たちはおそらくすべての需要を満たすことができないと思います。現在の需要は本当に驚異的です。さて、この話題に続けて、あなたは2015年にAnnapurna Labsを買収しました。その時、あなたは2015年に巨大なAI需要があるとは考えていなかったでしょう。なぜなら、2015年のAI需要はもともと少なかったからです。それでは、その買収の決定を駆動したものは何ですか？そして、それはこの新しい世界でどのようにリターンを生んでいますか？はい、私はAnnapurnaチームが私が幸運にも一緒に働いた中で最も才能のあるチームの一つであり、私たちがアマゾンの歴史の中で行った最良の買収の一つ、もし最良でなければ、だと思います。
はい、私たちはその一部を予見していましたが、私たちがAnnapurnaを買収したのはAIチップを目指していたわけではありません。こういうことです：一定の規模に達すると、顧客の行動パターンを大規模に観察できるようになります。垂直統合を行い、特定の能力を自分たちで構築できれば、顧客により多くの価値を提供でき、ビジネス自体にもより良い経済性をもたらすことができると気づくのです。したがって、Annapurnaの私たちの出発点は、EC2サーバーのコアに関するものでした：私たちは、仮想化、ネットワーク、セキュリティ、ストレージにあまりにも多くのサーバーリソースを費やしていると感じ、ほぼ100%のサーバーリソースを顧客に計算を提供するために使用したいと考えていました。
したがって、私たちは彼らを買収する前に、Annapurnaと一緒にこのNIC（ネットワークインターフェースカード）を作成していました------これらのコンポーネントをNICにオフロードして、できるだけ多くのサーバーを計算に残すことができるようにしました。私たちはこのチームが大好きで、一緒に作り上げた製品も大好きでした。私たちは、私たちが買おうとしているものが、最終的にほぼすべてのEC2サーバーに搭載されることになると認識していました------結果として、それは実際に私たちのすべてのサーバーに搭載されました。
したがって、私たちが最初にそれを買収したのは、それが私たちの計算能力のコア能力になるからです；また、このチームがチップを作るのに非常に才能があると感じていたので、彼らは他のチップも作れるだろうと思いました。その時、私たちはインテルと非常に深い協力関係を持っていました------今でもこの会社と深い協力関係を維持しています。しかし問題は、インテルが当時ほぼすべてのCPUシェアを握っていたことです；そして、ほぼすべてのシェアを持つパートナーがいると、彼らは通常、コストパフォーマンスを向上させる方法を考えず、他のこと、つまりより多くのシェアを獲得し、より多くの収入をもたらす機能を考えることが多いのです。
ちなみに、これは完全に理解できます。これは市場の動作のいくつかのダイナミクスであり、「イノベーターのジレンマ」が発生する一因でもあります。したがって、私たちはコストパフォーマンスを向上させようとしましたが、相手の注意を引くのは非常に難しかったのです。しかし、私たちには、ますます多くのローカルワークロードをクラウドに移行したいという顧客がいました。彼らはより良いコストパフォーマンスを求めていました。そこで、私たちはAnnapurnaチームに次にやってもらったことは、CPUチップを作ることでした。彼らはGravitonを作り出しました------今日、私たちの上位1000のEC2顧客の99%が非常に広範囲にそれを使用しています。それは他のx86プロセッサよりも約40%高いコストパフォーマンスを持っており、私たちの顧客とビジネスに大きな影響を与えました。そして数年前、私たちはAI分野で同じ「映画」が再演されるのを見ました：そこには非常に優れた主要なサプライヤーが確かに存在しました。私たちはその会社と非常に深い協力関係を持っており------今でも深い協力関係を持っており、私が予見できる限りの未来でもずっと続くでしょう。
しかし、彼らは巨大な市場を持ち、多くの異なる製品や優先順位を持っています。そして私たちは、顧客がより良いコストパフォーマンスを必要としていることを知っています。これが、私たちがAnnapurnaの中に別のチームを立ち上げてAIアクセラレーターを作る理由です。私たちはそれをTrainiumと呼び、同類の比較可能なプロセッサよりも約30%から40%高いコストパフォーマンスを持っています。そしてご存知のように、私たちが中間部分のバーベルについて話すとき------先ほど話したこと------もしあなたが尋ねるなら：どのようなことがバーベルの中間を変え、現在の企業の生産型アプリケーションが推論を使用できるようにするのでしょうか？いくつかの要素があります。その一部は人材です：後処理や微調整を行うことに慣れている人々がいて、優先順位を決定し、何を攻撃すべきか、どのように行うべきかを知っている組織能力が必要です。
しかし、大部分は：過去数年で推論コストはかなり下がりましたが、私の見解では、それでもなお一桁高く、できるだけ広く使用されるには不十分です。なぜなら、企業が今日CPUで実行しているアプリケーションをAIアクセラレーター用に書き換えようとすると、両者のコスト差が非常に顕著であれば、彼らはAIアクセラレーターから非常に高い増分の利益を得る必要があるからです------それははるかに高いハードルです。しかし、推論コストを下げることができれば、そのハードルははるかに低くなり、すべてのアプリケーションはAIアクセラレーターと推論によってより良く、より賢く、より強力になります。したがって、顧客がAIを広く使用できるかどうかの非常に重要な要素は、推論コストを下げることです。そして私たちのチップ事業はその中で非常に大きな部分を占めています。はい、確かに。私たち自身の会社を例に挙げると、それは本当に非常に高くつくことがあります。私たちの従業員の一人は、過去数年で200万ドルを費やしました------価値のある仕事をしていました。
しかし、確かに、その時の感覚はこうでした：まあ、この推論は本当に安くはないですね。それで、あなたが行ったことの一つは、特にAnthropicとOpenAIへの投資を行ったことです。非常に大規模な投資で、私の記憶ではAnthropicには180億ドル、OpenAIには約500億ドルの投資を行ったと思います。それでは、何があなたをこれらの投資に向かわせたのでしょうか？そして、このような投資は、NVIDIAなどの類似の投資と相まって、ウォール街を少し神経質にさせました。なぜなら、それは彼らにインターネットバブル時代の悪い古い時代を思い出させたからです。あなたはこの件をどう考えていますか------特に彼らが同時にあなたの顧客でもあることを考慮すると？なぜこれを行うことが合理的なのですか？この2社は非常に優れたチームであり、非常に優れた会社です；彼らのビジネス成長の速度------少なくとも収益の面では------私たちはこれまでに類似のものを見たことがあるかどうかわかりません。本当に、これは信じられないほどです。
したがって、私たちにとっては、いくつかの要因の組み合わせです：これらのチームがどのようなチームであるか、彼らが生み出した技術やモデル、そして彼らが作り出したいくつかのアプリケーション；私たちはAIがどれほど変革的であるかを信じています；私たちは彼らが長い間この分野で最も成功した2社になると信じています------もちろん、この分野ではすべての人が勝者になるわけではありませんが、多くの非常に成功した会社が現れるでしょう。そして私たちは彼らがその中の2社になると信じています。さらに、私たちは非常に密接に協力しています。まずAnthropicについて言います------私たちは彼らとの協力関係が長いです。私たちは非常に多くの顧客が私たちの推論サービスBedrockでAnthropicを実行しています。そして、私は顧客がBedrockでAnthropicを実行することが最も成功したことだと思います。私たちはチップに関して彼らと深い協力関係を持っており------彼らはすでにTrainiumの上に構築している時間がかなりあります。私はこれがAnthropicにとって非常に良いことであり、私たちのTrainiumチームにとっても非常に良いことであり、双方が互いから多くを学んでいると思います。したがって、私たちは彼らと深い協力関係を持っています------私たちのAIの未来に対する信念、これらの会社に対する信念、そしてこの協力関係自体が、私たちが投資の一部として行うことが合理的であると感じさせています。
次にOpenAIについてですが、私たちはAWS上でOpenAIを使用したいと考えている顧客が非常に多いのに、以前の商業的な取り決めのためにそれができませんでした。そして長い間、私は両社が互いに多くの尊敬と協力の意欲を持っていると思っていました。したがって、これはそのような状況です：数ヶ月にわたる一連の対話の後------BedrockでOpenAIを実行できるようになりました；私たちは一緒にユニークな製品を作成しました。それは状態を持つ実行環境（stateful runtime environment）であり、私は未来のすべてのエージェントがこの方法で構築されるべきだと思います。あなたは状態が必要です；そして彼らはAnthropicと同様に、Trainiumに対して数年、多ギガワットのコミットメントを行いました。そして私たちは、それが長い間この分野で最も成功した会社の一つになると信じています。これらすべてが、私たちが協力を深め、投資を行うことが合理的であると感じさせています。話題を変えて、AIを使って会社を構築する方法について話しましょう。私はあなたが言ったことを覚えています。Bedrockチームは6人のエンジニアで76日間であなたたちの推論エンジンを再構築しましたが、それには本来40人が1年間かかるはずでした。この違いはかなり大きいです。
そしてご存知のように、アマゾンは「2つのピザチーム」で知られています。さて、今、あなたの組織設計の考え方は何ですか？この技術を考慮すると------それは本当にすべてを変えているようです。これまでの数年間、私たちは極度に専門化してきました：デザイナー、プロダクトマネージャー、フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、これやあれ、などなど。そして今、皆が再びゼネラリストになっているようです。したがって、組織設計の観点から、あなたはこのことをどう考えていますか？はい、あなたが言ったことに同意します。あなたが言及したBedrockの経験は、ここにいるすべての人にとって非常に目を開かせるものでした。
私たちはそのストーリーを内部で共有するのに多くの時間を費やし、人々を鼓舞し、何が可能であるかを思い出させるために努力しました。時間が経つにつれて、最終的にこういうことが起こるでしょう------私は29年前に会社に入社しました。私はアシスタントプロダクトマネージャーから始まり、その時は一人で、何も知らずに5つの製品を担当していました。そして今日、会社が成功し、規模が大きくなり、製品が大きくなると、あなたはこういう状態に至ります：一人のプロダクトマネージャーが一つの製品だけを担当し、その中の一つのスライスだけを持つ------例えば、彼は価格設定だけを担当する、というように。すべての人がより専門化し、すべての人が受け入れています：もしあなたが大きくなり、成功させたいのであれば、これが必要な働き方です。しかし、これはそうではなく、AIが起こっているすべてを見ていると、それは絶対にそうではありません。
たとえば、先週のことですが、私たちは消費者ビジネスのエージェントに関して何かを行っています。私たちはそこに多くの投資をしていますが、私たちは非常に好きなアイデアを持っており、木曜日に本当に動作するプロトタイプを作れるかどうか試してみることに決めました。結果はどうだったかというと、私たち4、5人が週末に取り組み、日曜日には80%のリリース可能な状態で動作させることができました。これは本当です------それはまったく異なる2つの世界です。したがって、私はこれが組織の未来にとって何を意味するかを考えています：第一に、私は未来に今日の仕事をする人間が今よりも少なくなると思います。今、どれだけのコーディングがエージェントによって行われているか、どれだけのカスタマーサービス、ビジネスインテリジェンス、研究の仕事が行われているかを見てください。
はい、もう少し先に進んで考えてみてください：表はどのように作られるのか、あなたは何人の弁護士が必要なのか------私はただ、あなたが誰もいなくなることはないと思いますが、そんなに多くの人間は必要なくなると思います；過去はビジネスが大きくなるにつれて、私たちは絶えず人を増やしてきましたが、未来はそうではありません。異なる仕事や新しい仕事が現れるでしょう。私たちが知っているものもあれば、まだ知らないものもあります。AI、ロボット、宇宙の発展に伴い、それらは現れてくるでしょう。さまざまな新しい仕事が生まれますが、今日のこれらのことを行う人間は少なくなるでしょう。私はチームが今よりもずっと小さくなると思います。あなたはより小さなチームを持ち、そのチームのメンバーはクロスファンクショナルに働くことができるでしょう；あなたは一人にその小さな部分を持たせることはありません、なぜならモデルがあなたを80%まで助けてくれるからです。これらの異なる機能の多くにおいて、私は各チームが過去よりもはるかに高い出発点から始まると思うので、あなたはより広範囲に、より迅速に発明することができると思います。
私は確かに多くのことが変わらなければならないと思います。今日設立されたスタートアップのほとんどは、最初からエージェントの形で、エージェントネイティブまたはAIネイティブの形で始まっています。そして、すでにしばらく運営されている成熟した企業は、同じ速度で構築する方法を理解しなければなりません。私はその中の一部が理解すると思います。そして、あなたは常にこの状況に直面します：多くの能力と忠実な顧客群を持つ大企業があるとき、いくつかの企業は非常にゆっくりと理解しようとしますが、私の見解では、彼らはスタートアップに対してより脆弱です。
そして私は、企業はほぼすべてのコードを再記述し、エージェント機能を持たせなければならないと予測しています；彼らはエージェントが異なるコードスニペットを更新することを許可しなければならず、そこで制約を設ける必要があります。私は安全性だけを見ても非常に興味深いと思います。過去1、2ヶ月の間にモデルを巡るさまざまな緊張感を見てきた場合、それらはより幻想的なシナリオに集中しています。
ちなみに、それらのシナリオは可能です：悪意のあるボットネットがすべてを支配する可能性はありますか？私は、可能性があると思います；ロボットに悪意のある意図を注入する可能性はありますか？それも可能です。私は個人的に、業界として、公共部門と民間部門が一緒にこの問題を解決すると思います。しかし、あなたはまず特定の事柄に注意を向ける必要があります。はい、しかし面白いのは、私は最近のリスクについての議論がまだ不十分だと思います------それらのリスクは実際には主にサイバーセキュリティに関するものです。これらのモデルは非常に優れており、過去よりもはるかに多くの脆弱性を見つけることができ、人間は過去にはそれを見つけられませんでした。人間がそれを見つけられるかどうかを議論することもできますが、事実は彼らは見つけられなかったということです。ですから、前に進むと、私はアプリケーションが緊急のセキュリティ脅威に応じる方法は、分単位で行われなければならないと思います。
今日の状況はこうです：あなたは脆弱性を発見し、誰かがその脆弱性を分類し、誰かがパッチを開発します；そしてこの部分が非常に迅速に行われたとしても、ほとんどの企業はさまざまな依存関係のために展開に長い時間がかかります。未来では、あなたは分単位で展開を完了しなければなりません。ですから、もしあなたが本当にアプリケーションをエージェントが更新できる形に書き直さなければ、その新しい世界では全く機会がありません。ですから、私はすべての組織が再発明されると思います。そして、このことを優先して行う企業は、行わない企業よりもはるかに良い状況にあるでしょう。
はい、そして、業界として、私たちがすべてのものを構築する際に------大規模なシステムから組み込みデバイスまで------セキュリティアーキテクチャをうまく設計していないように見えます。そして、清算の日がやってきました。しかし、良いニュースは、これは新しい会社、新しい試み、人々が何かをするための巨大な機会であるということです。しかし、確かに、私たちが言ったように、この脅威------理論的な、思考実験的な脅威は、うん、起こるかもしれないし、起こらないかもしれない。しかし、これは明確で現実的です。
はい、ほぼすべてのAWS側で話しているパートナーや顧客は、規模の大小にかかわらず、すべての企業がこのセキュリティの部分を心配しています。ご存知の通り、私たちは顧客がこの問題を解決するのを助ける専門サービスビジネスを持っており、Continuumというサービスを構築しました。これは、多くのこのような脆弱性を特定し、パッチを生成することができます。しかし、このことは、知っている通り、言うのは簡単ですが、実行するのは難しいです。実際、多くの企業や多くのエンジニアは、時々セキュリティに集中することがそれほど刺激的ではないと感じており、問題が発生するまで待つのが簡単です。しかし、重要なデータを保護している場合、それは悪いアイデアです。そして、私はほとんどの企業の中で------前の会話に戻ると------セキュリティ分野の専門化が最悪の状況であると思います：非常に深いセキュリティエンジニアがいて、彼らは他のエンジニアと一緒に働くのが好きではなく、彼らは希少なリソースです、そのようなことです。
その結果、ほとんどの企業、ほとんどのソフトウェア企業では、ソフトウェアを書く際のセキュリティプラクティスがあまり良くありません。これは明らかに変わらなければなりません。良いニュースは、私たちがこの問題を解決するのを助けるツールを持っていることです。あなたが言ったように、良いニュースは：あなたはペネトレーションテスターを雇う必要がありますが、あなたが雇えるセキュリティの専門家は限られており、彼らがカバーできるアプリケーションも限られています。モデルと自動化は、あなたが全体の攻撃面に対してより良いペネトレーションテストを行うことを可能にし、運が良くなければ見つけられなかったかもしれないものを見つけることができます。ですから、私たちがこの市場を観察する際に、非常に興味深いことがあります：AIを使って多くのことができます。一つは、コストを削減し、必要な会計士や弁護士の数を減らすためにそれを使用することです。
現在、多くのリスク投資会社が言っています：さて、私たちは古い会社を買収し、彼らのコストを削減します。これは私たちにあまり興味を引きませんでした、なぜなら私たちはこう考えるからです：さて、それがあなたのアイデアなら、それはあまりにも少ないアイデアです。もう一つは：さて、私たちは世界が見たことのないものを作るつもりです。それは非常に刺激的です。しかし、三つ目は、あなたがAlexaを作ることです：あなたは製品を持っています------成功した製品------そして、あなたは言います、さて、私たちはこの新しいプラットフォームがあるので、最初からこのものを再考します。あなたはどのようにその段階に到達しましたか？それはどのような状況で合理的ですか？はい、あなたがこの三分法を面白いと思っているのはわかります。そして、私たちが先ほど話したように、組織は本当に変化し、よりスリムになるでしょう。
もしあなたが正しく行えば、それは本当に優れたビルダーとこれらの小さなチームが、あなたが言った第二のタイプのもの------人々が見たことのないものを作ることを可能にします。あなたが前に述べたような経験を持っているとき------四日間で新しいアイデアを80%まで持っていくような------それは人々にとって非常に刺激的で、彼らは本当に余暇の時間や思考のサイクルを使って新しいアイデアを考えることになります。私にとって、これはAIが起こっていることの中で最も刺激的な部分の一つです。
しかし、私はまた、すでにスケールで成功した顧客体験を持っている既存の企業にとって、もし彼らがAIを主に体験を漸進的に改善するものとして理解しているなら、3年から5年後には、彼らは勝利する体験を持っていない可能性が高いと思います。なぜなら、私たちが知っているすべての体験------たとえそれが最も想像しにくいものであっても------数年後にはAIによって著しく異なるものになると思うからです。
ですから、これは意味します：もしあなたが漸進的な改善だけを望んでいるのなら、あなたはチームにこれらのアプリケーションがどのように見えるべきかをゼロから再考させる方法を見つけなければなりません------仮にあなたが今日利用可能なすべての新しい技術を使ってそれを構築する場合。特定の状況では、Alexaを例に挙げると、私たちがそうする必要があることはかなり明白だと思います。Alexaの「脳」は、それが作られた時点では非常に創造的でした。しかし、生成AIのおかげで、この「脳」が持つ能力は完全に異なります。ですから、優れた顧客体験を提供したい、長期的に関連性を保ちたいのであれば、あなたはAlexaの脳を再配線しなければなりません。ですから、そのことはかなり明白です。ちなみに、かなり明白であっても、実行するのは実際には非常に難しいです------なぜなら、チームと彼らが作ったものには感情的なつながりがあり、彼らは自分たちが作ったものを誇りに思い、何がうまくいくか、何がうまくいかないかについての貴重な傷を持っているからです。
彼らに完全にゼロから再考させるには時間がかかります。なぜなら、チームは言うでしょう：うーん、私たちはそうしていません；私たちはそれを試しましたが、成功しませんでした。あるいはそのようなことです。しかし、私がより難しいと思うのは：私たちの他の消費者体験について------私たちの小売ビジネス、またはPrime Videoビジネス、Fire TVビジネス、Prime Music------これらの体験の中で、今日の技術にははるかに良い解決策があることはそれほど明白ではありません。しかし、私は実際に、これらのビジネスのそれぞれを再発明する必要があると信じています；そして、私たちはすでにこれらのビジネスの、徹底的に再考されたバージョンを作成しているチームを持っています。
では、私たちは最初から正しく行うことができると思いますか？おそらくそうではありません。私たちは段階的に進む方法を見つけますが、それはさまざまな新しいアイデアや顧客体験を生み出しており、私たちはそれを非常に魅力的だと考えています。そして、面白いのは、あなたが完全に異なる体験を望んでいるのか------ほぼ新しいアプリのような------それとも、新しいものが十分に速く進んで、既存の体験にそれらを少しずつ、実質的に組み込んで、次の2、3年で全体の顧客体験を変えるのかという競争です。効果的な要素を見つけるにつれて。しかし、私は確かに、成功したリーダーになるためには、これらの体験のそれぞれが今後数年で異なるものにならなければならないと思います。
はい、これは非常に厄介なリーダーシップの課題です。これは私がエンジニアとして働き始めた頃を思い出させます。私は誰かと何かについて議論していました。私の上司は言いました：聞いて、Ben、あなたは一つのことを理解しなければならない------最初の行のコードを書く前はすべてが議論できます；その後は、それが信念になります。あなたはAlexaでもこれを経験したでしょう。しかし、面白いのは：すべての知識、すべての経験、元のものを構築するために使われたすべてのもの------今、あなたは言っています、さて、私たちはその中の大部分を放棄し、この新しい世界に向かうことを望んでいます。
そして、ちなみに、顧客も同じです：現在の体験を愛している顧客がたくさんいますよね？はい、すべての大きな変革------少なくとも私の経験では、あなたがそうでない例を挙げることができるかもしれませんが------ほとんどすべての大きな変革は、技術、製品、顧客体験、ビジネス要素において、十分に説得力のある大きな変化を必要とします。それが人々に変わりたいと思わせるために。しかし、それでも、自動的には起こりません。これは大規模な変革管理です------ローカルデプロイからクラウドへの移行は同じ種類の変革です：多くのインフラ責任者は、自分たちが作ったものに非常に誇りを持っており、それをよく理解しており、行動の中心にいるため、新しいことを学びたくないのです。
これは同じことになるでしょう、私が先ほど言ったような体験に関して。すべての顧客体験を再発明することについても、同様です。私たちは皆、過去10年間にこれらの体験で作ったものに誇りを持っており、私たちはそれをより良くするための100のことを持っており、それに興奮しています。私たちはすべての目覚めている時間をそれに費やしています。「私はどのように完全にゼロから始めるのか」を考えることは、理性的にも感情的にも非常に難しいです。はい、疑いなく。
a16z 53:06
それと、Andy、私たちは数週間前にHarwood'sとJason Academyを孵化させ、若者たちが私たちが話しているこの変革に備える手助けをしています。あなたはAIが構築を容易にすると言いましたが、若者たちは依然として学ぶ必要があり、実際の専門能力が必要です。私は好奇心があります：もしあなたが2026年に18歳であれば、この変革に備えるために自分にどんなアドバイスをしますか？
Andy Jassy 53:29
うん、私は25歳と22歳の子供がいます。だから、22歳の子供が本当に飛躍し始めたのは19歳の時だと思います。私はすぐに理解しました：教育の中でAIを使わないように彼らに言うことはできません。その船はすでに出港しているか、列車はすでに出発しています。そして、大学が賢明に行うべきことは、それに対抗しないことだと思います。それは人々が使うツールです。
Andy Jassy 53:54
しかし同時に、私はすべての若者、そして私たちにとっても同じことを言いたいです。私たちは多くの人がいて、私たちには執筆文化があり、みんながAIを使って何かを書くことをしています。AIが書いたものは何かがわかります：それは、あまり正しくない部分があり、それらの部分がうまくつながっていません。そして、あなたが知っているように、私が若者にアドバイスしたいこと、私が子供に与えたアドバイスは。
Andy Jassy 54:18
それから逃げることはできません、あなたもそれが消えることを期待することはできません。それはあなたの生活の中で、あなたが使おうとするすべての体験の中で、あなたの仕事の中で、非常に大きな影響を与えます。そして、それは私たちが以前にはできなかった方法で発明することを可能にします。だから、あなたは本当にそれを理解する必要があります。自分で学ぶ必要があります。たくさん使う必要があります。挑戦する必要があります。自分の快適ゾーンを超えることを試みてください。
Andy Jassy 54:48
私の二人の子供は開発者ではありませんが、彼らはAIを使ってアプリを作ったことがあります。それをあなたの日常の計画や仕事で使うツールの中心に置いてください。しかし、私はそれが批判的な推論や思考を置き換えるとは思いません。そして、大学にとっても同じだと思います。私は多くの点で考えます------ビジネススクールの例を挙げます。あなたは分析するための3つのケースを受け取ります。大量の読書をし、メモを取り、重要な問題が何であるかを見つけ出します。そして、あなたは一連の添付資料を受け取り、それについてもメモを取ります。そして、あなたはその会社が取るべきだと思うアプローチを統合する必要があります。そして、あなたが知っているように、しばしば多くの人がこれらの宿題を全くやらないことがあります------彼らは読まない、研究しない、メモを取らない。そして、これらすべてをAIが助けてくれます。それはすべての人をより早くその高い出発点に送ることができます。
Andy Jassy 55:52
しかし、私はまた、実際にそれらの点、断片をつなげること------戦略、考え、計画、新製品、または新しい顧客体験を形成するために------AIがほとんどの場合、ほとんどの人にとってそれを実現するとは思いません。私はそれが決して起こらないとは言っていません。
Andy Jassy 56:10
私は依然として、人間の判断力、創造性、発明力、実験精神、そしてすべての部品がどのように組み合わさるかを考える必要があると思います。そして、最終的に驚くべき体験やビジネスを生み出すために。だから、私はこれらのツールを使うべきだと思います。それらは大きな助けになりますが、私は依然として批判的な推論や思考が私たちが行うすべてのことにおいて非常に重要であると考えています。もうすぐ終わります。あなたたちが行っているビジネスは、......
a16z 56:43
衛星接続からロボット、医療まで、非常に多様です。私は、この野心が信じられないほどだと思います。このビジネスが、あなたが知っているように、インターネットで本を売ることから始まったことを考えてみてください。そして今、それはこうなっています。あなたはどのように考えますか、うん、何がこれらの異なる......
Andy Jassy 57:00
ビジネスラインをつなげているのか？または、どのビジネスラインに数年を投資する価値があるかをどのように判断しますか？または、どのようにして自分が過度に分散しないようにしますか？または、この非常に広範な地図をどのように理解しますか？
Andy Jassy 57:11
うん、私はいくつかのことを言います。まず、私たちは生涯の中で、もしかしたら史上最大の3つの変革の真っ只中にいると思います：AI、ロボット、宇宙開発。それらはすべて非常に巨大で、私たち全員が直面する多くの顧客体験を根本的に変えるでしょう。そして、私たちはこれら3つの大きな変革の真ん中にいます。
Andy Jassy 57:40
もしあなたが私たちが小売業で行っていること、そして私たちがロボットをどのように使用しているか、AI側で行っていることを見れば------内部と外部の構築者が成功するAIアプリケーションやエージェントを作るのを容易にすること、そして私たちのすべての消費者体験を再発明することを含みます。
Andy Jassy 57:58
もしあなたがAmazon Leoについて考えるなら------私たちは世界中の5億のブロードバンド接続がない家庭のために低地球軌道の衛星コンステレーションを構築しています------そこでは一連の信じられない変革が起こっており、私たちは顧客がそれを利用して生活をより良くする手助けをする機会があります。そして、私たちがこのことを行う方法は、顧客を助けるだけでなく、私たち自身にとっても長期的に持続可能なビジネスをもたらします。そして、あなたが知っているように、私たちはより多くの分野で顧客に対してより関連性を持つ機会があると思います。これは私たちが食料品分野で行っていること、そして自動運転のライドシェアや医療分野で行っていること、そして、あなたが知っているように、これらを含んでいません。
Andy Jassy 58:47
あなたが知っているように、私たちの組織の仕方について、これらの年の間に私たちはしばしば内部でこのような議論を持ち、外部の多くの人々も同じ質問をしてきました：これは薄すぎるのではないか？私はこれがある程度、あなたがどのように自分を組織するか、そしてどれだけの投資をする意欲があるかに依存していると思います。なぜなら、私たちは同じ人々に複数のビジネスを管理させることはなく、私たちはこの去中心化された「シングルスレッド」方式で組織しています。あなたがこれらのチームに適切なリーダーと適切な構築者を持っている限り、その体験が十分に大きく、成長の指標を押し上げることができ、あなたがサービスがうまく機能していない分野で差別化されたアイデアを持っている限り、あなたは同時に多くのこのようなことを追求する機会があります------そして私たちは長い間そうしてきました。そして、それはあなたがどれだけの投資をする意欲があるかに帰着します。
ある会社は------完全に理解できます------こう言うでしょう：私たちは自分たちの本業をしっかりと行い、コアビジネスを守り、それを拡大します。ちなみに、それも非常に成功した戦略であり得ます。そして私たちも既存のビジネスを拡大し、強化することに非常に集中しており、私は私たちがかなり成功していると思いますし、スピードも良いです。しかし、私たちは顧客が本当に私たちに解決してほしいと思っている多くの他の顧客体験を知っており、私たちもそれを解決できます------それらは私たちの顧客を助け、長期的に私たちのビジネスを変えるでしょう。だから、私たちはこれらを追求し続けます。これは鼓舞される結末です------無限の野心。アンディ、番組に来てくれて本当にありがとう。はい、私を招待してくれてありがとう。皆さん、本当にありがとうございました。