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Infinity Exchangeについて
Infinity Exchangeは、DeFiレンディングにおける資本効率の悪さに取り組む分散型レンディングプロトコルです。AaveやCompoundのような従来のプロトコルは変動稼働率で運用され、遊休資本を生み出し、借り手と貸し手の金利にスプレッドが発生します。Infinityの核心的な革新はデュアルマーケットモデル（TMM）であり、借り手と貸し手を100%の稼働率でマッチングし、他のプロトコルに見られる死重損失を排除します。 このプラットフォームは金利裁定取引を可能にし、ユーザーがInfinityと他のプロトコル間で資産を移動させてより良い金利を得られるようにするとともに、LPトークンや利付きトークンなどの複雑な担保をサポートします。これにより、金利がアルゴリズムによる稼働率曲線ではなく、需給によって決定される、より効率的な市場が形成されます。 過去6ヶ月間、Infinityはテストネットの改良とメインネット展開の準備に注力してきました。チームは固定金利および変動金利商品のユーザーエクスペリエンス向上に取り組みながら、サポートする担保の種類を拡大してきました。開発では、金利裁定メカニズムと主要なDeFiプロトコルとの統合に重点を置き、エコシステム全体にシームレスな流動性を提供することを目指しています。この期間中、重大なネガティブな出来事は報告されていません。
モルガン・スタンレーの元ストラクチャリング責任者であるケビン・レプソーが設立したInfinity Exchangeは、伝統的金融から機関投資家向けの金利およびリスク管理メカニズムをDeFiにもたらすことを目指している。2022年9月、同プロジェクトはテストネットを立ち上げ、初めてオンチェーンでスプレッドゼロの変動金利貸付を導入し、完全なイールドカーブの構築を計画した。同月、GSR、SIGなどが主導する420万ドルのシードラウンドをクローズし、開発を加速させた。2023年第4四半期には、テストネットv2が1日から1年までの期間の固定金利市場を導入し、変動金利と固定金利の相互運用性を実現し、DeFi初の完全なイールドカーブプロトコルを創り出した。その後、プロジェクトはAaveのaTokens、CompoundのcTokens、stETHなどの複雑トークンへの担保対応を拡大し、遊休資産の利回りを解放した。メインネットは2026年に予定されており、最初に変動金利商品を展開し、その後Infinity Tokenを展開する予定である。
Infinity Exchangeは、報告期間中に機関投資家向けDeFi融資ロードマップにおいて大きな進展を遂げました。 主な進展: プロトコルはメインネットのローンチに成功し、短期テナー（当初は1～7日）にわたるイールドカーブを備えた固定金利融資市場を導入しました。これにより、テストネットフェーズから本番運用への移行が完了しました。貸し手と借り手のオーダーブックマッチングを通じてほぼ100%の資本利用率を達成するというプラットフォームの中核メカニズムが、本番環境で検証されました。Laser Digital（野村證券の暗号資産部門）からの戦略的支援と420万ドルのシードラウンドにより、開発が継続的に資金提供されています。 今後の焦点: ロードマップでは、イールドカーブの長期満期（最大1年）への拡大、固定市場と変動市場間のレート裁定取引の実現、自動マーケットメイキングボットの展開が優先事項とされています。強化された担保管理やコンプライアンスツールなどの機関投資家向け機能は、次のフェーズで導入される予定です。チームは現在のAave、Compound、Lidoトークンに加えて、追加の利付資産との統合にも取り組んでいます。変動金利商品のメインネットローンチとより広範なエコシステム統合は、2026年後半を目標としています。
Kevin Lepsoe（創業者兼CEO）：ブリティッシュコロンビア大学で数学と金融を専攻し卒業。CFA資格保持者。INGバリングスでキャリアをスタートし、その後バークレイズ・キャピタルに勤務。2006年にモルガン・スタンレーに入社し、香港でストラクチャリングおよび金融工学の責任者を務める。2014年にテクノロジー持株会社Notey Ltdを創業。2018年にChinafyを設立し、2022年までCEOを務める。2022年には、機関投資家向けDeFiレンディングおよび金利トレーディングプロトコルであるInfinity Exchangeを設立。2024年には、イーサリアムブロックスペースインフラであるETHGasを設立。Twitter: @lepsoe