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Manifold Tradingについて
Manifold Tradingは、暗号通貨市場に特化した系統的クオンツ投資会社です。中核事業は中央集権型取引所（CEX）と非中央集権型取引所（DEX）の間の裁定取引であり、ブロックチェーン上の取引決済がCEXのオーダーブックに比べて遅いために生じる価格差を活用しています。 同社の競争優位性はエンジニアリング能力にあります。ガス代の最適化、効率的なデータ処理、低遅延の実行システムの構築などです。また、Aaveを活用したオンチェーンでの証拠金取引により、資本効率を高めています。時間の経過とともに、同社は単純な裁定取引から、複数のチェーンやDEX（Uniswap V3のような集中流動性モデルを採用するものを含む）を対象とした、より高度な戦略へと拡大しました。 同社が解決する市場の課題は、暗号通貨市場における非効率性、具体的にはオンチェーン価格とオフチェーン価格のラグであり、これが一時的な裁定機会を生み出します。Manifoldのシステムは、競合他社よりも先にこうした一瞬の利益を捉えるように設計されています。 直近6ヶ月間（2026年2月28日から2026年8月28日まで）、同社は競争の激化に直面し、利幅が圧縮されました。かつて高収益だったCEX-DEX裁定戦略は大幅に減衰し、スプレッドはコストをかろうじて賄える水準まで縮小しました。その結果、Manifoldは当初の裁定取引での優位性がほぼ消滅したことを認めつつ、より高い利幅を持つ他のトレーディング戦略に焦点と資本を移しています。
Manifold Tradingは、創業者主導のCEX-DEXアービトラージ実験からマルチ戦略投資機関へと進化した、体系的な暗号資産クオンツファームである。 初期の優位性は迅速な反復にあり、TypeScriptのプロトタイプで取引所間アービトラージを検証し、その後Go+Solidityでマルチチェーン対応に拡張した。チームはチェーンあたり10～20のDEXに展開し、Uniswap V3スタイルの集中流動性プールを統合した。競争によりスプレッドが縮小すると、自動クロスチェーン資金移動システム「Hydra」を構築し、その後Aaveの統合を通じて独自のオンチェーン証拠金取引レイヤーを開発した。 戦略的には、Manifoldは純粋なアービトラージからより広範なアルファ獲得へとシフトし、確信度の高いベンチャー案件に資本を投入した。注目すべき投資として、Praxisへの5億2500万ドル、Monadへの2億2500万ドルのラウンド、そしてElixir、Biconomy、UXLINKへの初期段階の投資が含まれる。このマーケットメイキングとベンチャー投資の二重アプローチにより、暗号資産エコシステムにおける長期的なポジションを確立した。
共同創業者および主要経営陣： ジェイ・チョン - ファウンディング・パートナー。以前はManifoldでトレーディングオペレーション責任者を務め、クオンツリサーチャーおよびDeFiトレーダーでもあった。また、HKEOS（ブロックチェーン企業）を設立し、TomorrowVCでテクニカルアナリストとして勤務した。 サム・キキ - ファウンディング・パートナー。ジェイ・チョンとともにHKEOSを共同設立。クオンツ投資とブロックチェーン技術のバックグラウンドを持つ。 ベン・フリードマン - クオンツリサーチ。システム的およびクオンツ投資戦略に注力している。 ニコラス・パラスラム - バイスプレジデント。同社のトレーディングおよび運営リーダーシップに貢献している。